Passaggio di testimone tra fondi al controllo di Eurofiere (EF Group), attiva nel settore degli stand fieristici ad alto contenuto di ingegneria, architettonico e tecnologico per clienti corporate diversificati di primario standing nazionale e internazionale con un’offerta di prodotti e servizi su misura nel segmento high end del mercato di riferimento. La maggioranza del gruppo, che era sinora nel portafoglio dell’EOS PE Fund I (attraverso il veicolo Fysis), gestito da EOS Investment Management Group, sarà infatti acquisita da Alto Partners sgr, attraverso il fondo Alto Capital V, con la famiglia Giordano e il top management che reinvestiranno per una minoranza (si veda qui il comunicato stampa). Il closing dell’operazione, che sarà finanziata da Banco BPM e Banca Ifis, è previsto entro aprile 2024.
Alto Partners è stata affiancata dagli advisor: Roland Berger (Business), Molinari Agostinelli Studio Legale (Legale), Alvarez & Marsal (Finanziaria), Alma Tax Led (Tax), Wi Legal (Lavoro), ERM (ESG). EOS IM e il management di EF sono stati affiancati da Vitale&Co (Financial Advisor), PedersoliGattai (Legale), RMU (Tax), OC&C (Business).