Novamarine, eccellenza italiana nella produzione di imbarcazioni ad alte prestazioni, ha avviato il processo di quotazione su Euronext Growth Milan. L’azienda con sede a Olbia, attiva da oltre 15 anni nel settore nautico, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, dando il via al bookbuilding.
Il debutto sul listino è previsto per il 30 luglio 2024, con una valorizzazione pre-money stimata tra i 34 e i 37 milioni di euro. L’offerta comprende azioni ordinarie di nuova emissione, con un prezzo indicativo fissato tra 3,40 e 3,70 euro per azione.
Francesco Pirro, Presidente e Amministratore Delegato di Novamarine, ha commentato: “La quotazione rappresenta un passo naturale nel nostro percorso di crescita. Puntiamo a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento competitivo e a rispondere alla crescente domanda di mercato, ampliando la capacità produttiva e sviluppando nuove linee di prodotti innovativi.”
L’operazione prevede due aumenti di capitale: uno fino a 4 milioni di euro riservato a investitori qualificati, con un’opzione greenshoe di 400.000 euro, e un altro fino a 5 milioni di euro destinato al pubblico in Italia, principalmente ai clienti di Banca Finnat Euramerica.
Novamarine si distingue nel panorama nautico per le caratteristiche uniche e le elevate prestazioni delle sue imbarcazioni, sia nel segmento pleasure che in quello professional. Con questa mossa strategica, l’azienda mira a consolidare la sua posizione di leader nel settore e a finanziare ambiziosi piani di espansione.
Il processo di quotazione vede coinvolti diversi attori di primo piano del mondo finanziario, tra cui Banca Finnat Euramerica come Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, e TP ICAP Midcap in qualità di Joint Bookrunner.
Per gli appassionati di nautica e gli investitori, l’ingresso in Borsa di Novamarine rappresenta un’opportunità interessante per puntare su un’eccellenza del Made in Italy in un settore in continua evoluzione.
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